Eagle Football, de John Textor, anuncia plano de recapitalização para entrar na Bolsa de Nova York

Segundo a Bloomberg, empresa de Textor, dona do Botafogo, busca empréstimo de US$ 300 milhões A Eagle Football, empresa que controla os times de futebol de John Textor, dono da SAF do Botafogo, anunciou um plano de recapitalização que visa a levantar US$ 1,1 bilhão (R$ 6,3 bilhões) como parte do processo para entrar na Bolsa de Valores de Nova York no primeiro trimestre de 2025.

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Em comunicado em seu site, a Eagle Football diz que a maior parte deste valor será para quitar as dívidas existentes, por meio da venda de sua participação no Crystal Palace, e por emissão de ações ordinárias, via IPO (initial public offering, na sigla em inglês, que representa o momento em que uma empresa abre o capital na bolsa).

Até US$ 100 milhões em patrimônio líquido, por meio da emissão pré-IPO de ações ordinárias da Eagle Football;

US$ 500 milhões em capital ordinário, por meio da emissão de ações ordinárias da Eagle Football em conexão com seu IPO planejado para o primeiro trimestre;

Até US$ 500 milhões para quitar a dívida sênior existente, a ser alcançada por meio da venda de sua participação no Crystal Palace Football Club e, possivelmente, da colocação de notas seniores de longo prazo;

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André Durão

O comunicado diz que a Eagle Football contratou um grupo de bancos de investimento para liderar o plano de recapitalização de capital agregado e dívida, com uma empresa especializada focada em refinanciamento de dívida.

A Eagle anunciou ainda que espera vender nas próximas semanas a sua participação no Crystal Palace, em processo que está sendo liderado pelo Raine Group.

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Eagle negocia empréstimo de US$ 300 milhões

A Bloomberg, veículo especializado em economia, publicou nesta quarta uma reportagem na qual afirma que a Eagle Football está buscando um empréstimo de US$ 300 milhões para ajudar a pagar as dívidas de um empréstimo com a Ares Management Corp.

A empresa negocia com a TD Cowen, do Toronto-Dominion Bank, para avaliar o interesse de credores, incluindo empresas de crédito privadas. Parte dos lucros será usada para pagar um pacote de dívida de aproximadamente US$ 500 milhões que a Eagle obteve junto à Ares para auxiliar na aquisição do Lyon, time da França.

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A Eagle Football também pode pagar a dívida com a Ares Management Corp com a venda dos 40% que Textor tem de participação no Crystal Palace.

A Ares forneceu um empréstimo ao grupo Eagle Football em 2022. Os sócios da Ares, Mark Affolter e Jim Miller, fazem parte do conselho da holding da Eagle, e a empresa de investimentos possui ações ordinárias do grupo, bem como bônus para compra de ações.

Segundo o site da Companies House do Reino Unido, a holding de Textor está atrasada na publicação de suas contas financeiras. Na terça-feira, a Eagle disse que optou por adiar seus registros no Reino Unido depois de alterar seus relatórios financeiros para cumprir os padrões contábeis dos EUA antes do IPO planejado.

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